001Le guide de la PMEPréparer devis et commandes avec l’IA, sans lâcher la validation

Nous aidons les PME qui fabriquent et vendent des produits à préparer leurs devis et leurs commandes avec l’IA, à partir de leur catalogue et de leur ERP. Une personne de l’équipe relit avant chaque envoi.

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Devis · N° 0427Exemple fictif

Client : (exemple)Original

Réf.	Désignation	Qté	Délai
1842	Article (exemple)	120	S+3
2210	Article (exemple)	40	S+2
0975	Article (exemple)	300	S+5

1Brouillon préparé par l’IA depuis le catalogue

2Relu par l’ADVValidé

3Envoyé au client

N° 001DevisN° 002RelancesN° 003Devis modifiésN° 004Factures transporteursN° 005Réponses SAVN° 006Fiches produitsN° 007Rapport du lundiN° 008Prix de revient

002Cinq feuillets

Le circuit d’un devis

De la demande du client au devis envoyé. L’agent prépare, l’ADV relit et décide.

Feuillet 1 sur 5Qui : Agent

La demande arrive

Par mail, par téléphone ou par le portail. L’agent la lit et retrouve le client et ses derniers devis dans l’ERP.

Feuillet 2 sur 5Qui : Agent

Le brouillon se prépare

Références, quantités et délais viennent du catalogue et de l’ERP. Rien n’est ressaisi, rien n’est inventé : une référence absente est signalée.

Feuillet 3 sur 5Qui : ADV

L’ADV relit

Une personne de l’équipe relit chaque ligne, corrige ce qui doit l’être et décide de l’envoi. C’est l’étape qui ne se délègue pas.

Feuillet 4 sur 5Qui : ADV

Le devis part

Envoyé depuis vos outils, dans votre modèle. La relance est programmée au moment où vous la feriez.

Feuillet 5 sur 5Qui : Équipe

Les corrections reviennent

Une ligne corrigée par l’ADV devient une consigne pour le prochain devis. La méthode s’améliore avec l’équipe.

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003On garde votre ERP

Ce qui reste chez vous

Réf.	Désignation	Qui	Statut
R-01	Votre ERPIl reste la source des références, des prix et des stocks. Nous ne proposons ni migration ni nouvel ERP.	Chez vous	Inchangé
R-02	La relectureChaque devis est relu par une personne de l’équipe avant de partir.	ADV	Obligatoire
R-03	La relation clientLes commerciaux et l’ADV gardent le contact. L’agent prépare, il n’écrit pas au client à votre place.	Équipe	Inchangé
R-04	Vos donnéesLe catalogue et l’historique restent dans vos outils. L’agent y lit ce qu’il faut pour le brouillon.	Chez vous	Inchangé

004Modèle

La grille de relecture d’un devis

Les points que l’ADV relit avant l’envoi, ligne par ligne, quand le brouillon a été préparé depuis le catalogue et l’ERP.

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005Exemple type

Deux exemples types

Ces deux feuillets décrivent des situations types. Ce ne sont pas des clients, et aucun chiffre n’y figure.

0101Exemple type

Une PME industrielle de 40 personnes

Avant: Les demandes arrivent par mail. L’ADV recopie les références du catalogue dans l’ERP, ligne par ligne, puis vérifie les délais auprès de l’atelier.
Mis en place: Un agent prépare le brouillon depuis la demande, le catalogue et l’historique du client. Il signale les références absentes et les délais à confirmer.
Après: L’ADV relit un brouillon au lieu de partir d’une page blanche. Elle corrige, décide de l’envoi, et ses corrections deviennent des consignes.

0102Exemple type

Un fabricant de 12 personnes qui vend sur catalogue

Avant: Le dirigeant fait lui-même une partie des devis, le soir. Les relances se font de mémoire, quand il y pense.
Mis en place: Le dirigeant écrit une fois sa façon de faire un devis. L’agent prépare les brouillons et propose une date de relance pour chacun.
Après: Le dirigeant relit et envoie. Les relances partent à la date prévue, depuis ses outils, après sa relecture.

006L’accompagnement

Un programme pour le dirigeant

Trois semaines en ligne, pour le dirigeant de la PME. Ensuite, une heure de coaching individuel chaque semaine, pendant deux mois. Le premier appel sert à voir si c’est le bon moment pour vous.

01Semaine 1 : comprendre ce qu’est un cerveau d’entreprise
02Semaine 2 : transformer vos process en skills
03Semaine 3 : travailler en équipe
04Une heure de coaching individuel par semaine, pendant deux mois

007Les guides

Le guide de la PME

G-01 · Guide completGuide

Préparer un devis depuis l’ERP avec l’IA

Devis ERP IA : ce qu’un agent prépare depuis le catalogue et l’historique client, ce que l’ADV relit avant l’envoi, ce qui ne change pas dans votre ERP.

004ModèleLa grille de relecture d’un devis

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008Questions

Ce qu’on nous demande

Faut-il changer d’ERP ?

Non. Nous partons de votre ERP et des outils que l’équipe utilise déjà. L’agent lit ce qui s’y trouve ; il ne remplace rien.

Qui envoie le devis au client ?

Une personne de l’équipe, après relecture. L’agent prépare le brouillon, il ne l’envoie pas seul.

Par quoi commencer ?

Par le document que l’équipe ressaisit le plus souvent : en général le devis, ou les relances de devis. Un seul document d’abord.

Que faut-il préparer pour l’appel ?

Rien de particulier. Pensez au devis ou à la relance que votre équipe ressaisit le plus souvent. On part de là.

À qui s’adresse l’accompagnement ?

Au dirigeant de la PME. C’est un programme de trois semaines en ligne, suivi d’une heure de coaching individuel chaque semaine pendant deux mois.

009

Parler de votre carnet

Rien à préparer : pensez au devis ou à la relance que votre équipe ressaisit le plus souvent. On part de là.

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